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[투데이리포트]아모텍, "본격적인 성장의 시..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 아모텍(052710)에 대해 "본격적인 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,700원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,700원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 96.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아모텍(052710)에 대해 "스마트폰의 고속데이터 사용에 따른 잡음(Noise)을 방지하는 CMF(Common Mode Filter)를 생산하기 시작했다. 스마트폰의 고사양화로 동사의 CMF 적용이 증가하면서 향후 실적 개선의 원동력이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "NFC(Near Field Communication) 안테나 납품이 꾸준하게 증가하고 있다. NFC 안테나가 스마트폰에 기본 장착되기 시작하였고, 최대 고객사의 주력 스마트폰에 채택된 것도 긍정적인 영향을 미치고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 위험 요인은 지나친 부채이다. 자회사 설립 등을 위한 차입으로 인해 단기 금융부채만 750억원 수준이며, 분기당 15억원 수준의 이자비용이 발생하고 있다. 실적 개선으로 차입금 상환 가능성이 커졌다는 점은 긍정적이나, 장기적인 성장을 위해서는 차입금 문제를 해결하는 노력이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 5,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,850 | 18,000 | 17,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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