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아모텍, 4분기 사상 최고 실적 전망..`매수`게시글 내용
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[이데일리 공희정기자] 한국투자증권은 20일 아모텍(052710)에 대해 "실적 개선 추세가 지속되면서 4분기에는 사상 최고 실적 경신이 예상된다"며 목표주가 1만2500원, 투자의견 `매수`를 유지했다.
다음은 보고서의 주요 내용.
◇아모텍(052710)
- 실적 개선 추세 지속 / 4분기 매출액 전년동기대비로 16.2% 증가한 200억원 상회할 전망
6개월 목표주가 1만2500원(12개월 Forward 주당순이익(EPS)에 P/E 11배 적용)에 매수의견을 유지한다. 아모텍은 2분기에 기타 휴대폰 부품 업체들과는 달리 차별화된 실적 개선을 보였다. 3분기 실적은 모토로라의 휴대폰 출하량이 정체되면서 2분기와 유사한 수준을 기록한 것으로 추정된다. 그러나 4분기 매출액은 모토로라의 출하량 증가와 애플 iPod향 바리스터(Varistor) 출하량 증가에 힘입어 전분기대비로 16.2% 신장한 201억원을 기록할 것으로 보이며, 영업이익도 외형 신장에 힘입어 전분기대비로 28.8% 신장한 30억원에 달할 것으로 추정된다.
- 시장 과점으로 내년에도 안정적인 성장 예상
아모텍이 다른 부품 업체들이 경쟁 심화와 출하량 정체로 어려움을 겪는 것과는 대조적으로 안정적인 성장이 가능한 것은 무엇보다도 싱글 바리스터(Single Varistor) 시장에서 일본의 TDK와 시장을 양분하고 있기 때문이다. Varistor의 장점이 크게 부각되면서 Motorola와 Apple 등으로 거래선이 확대되고 있는 점도 또 다른 원인이다. 07년 실적도 거래선내 점유율 상승, 어플리케이션 확대 등으로 안정적인 성장이 가능할 것으로 보인다. 07년 매출액과 영업이익은 전년동기대비(YoY)로 35.4%, 43.5% 신장한 949억원과 140억원을 기록하면서 제 2의 성장이 본격화 될 전망이다.(노근창 애널리스트)
<저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지>
공희정 기자 (khj
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