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[투데이리포트]아모텍, "본 게임은 지금부터..."_동부
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| ◆ Report briefing 본 게임은 지금부터 동부증권은 아모텍(052710)에 대해 "외형 성장은 고객사의 후속 플래그쉽 모델 채택, 중국 로컬 휴대폰 업체로 매출처 다변화, BLDC모터의 신규 고객처 확보를 통해 이루어질 것이다. 여기에 CMF/CMEF와 NFC안테나의 수율 안정과 적자 사업부였던 모터 부문의 흑자 전환을 통해 07년 이후 다시 두자릿수 영업이익률을 회복할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "그동안 기존의 AC모터 대비 에너지 효율은 높지만 단가가 비싸기 때문에 사용이 적었던 BLDC모터의 채택이 증가할 것으로 기대되며, 동사는 이미 중국 가전업체와 대규모 프로젝트를 진행 중이다. 현재 100억원 이내 규모로 추정하고 있지만 회사측에서 150~200억원 수준까지 기대하고 있기 때문에 향후 실적 상향 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q12에도 서프라이즈가 지속되면서 12년 실적은 매출액 1,752억원, 영업이익 161억원, 순이익 87억원을 기록하며 또 다시 회사의 예상을 뛰어넘을 것으로 추정된다. 13년에도 당사 추정치는 매출액 2,321억원, 영업이익 255억원, 순이익 156억원 (13E 컨센서스: 매출액 2,214억원, 영업이익 221억원, 순이익 131억원)이지만 충분히 상향될 여지가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
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