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[투데이리포트]아모텍, "4Q12 컨센서스 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 아모텍(052710)에 대해 "4Q12 컨센서스 상회하는 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아모텍(052710)에 대해 "3Q12까지는 CMF 점유율 확대와 NFC 안테나의 고성장이 주된 Catalyst 였다면 4Q12부터는 Motor 사업부의 성과까지 가시화되면서 기존 예상을 상회하는 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Haier과의 BLDC 모터 프로젝트는 중국 청도 법인(지분율 100%)의 적자폭 축소를 견인할 전망이고, LED 패키징과 기판사업을 영위하는 아모엘이디(지분율 23.76%)는 패키징 중심에서 LED용 기판사업 중심으로 사업 구조가 재편되면서 실적이 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 250억원(YoY 52%)를 기록하며 사상최대 실적이 이어질 것으로 예상된다. 칩 사업부의 질적 개선과 안테나 사업부의 급성장에 이어 실적 저해 요인이던 모터 사업부의 흑자전환이 실적 성장에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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