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[투데이리포트]아모텍, "안테나의 급부상과 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 아모텍(052710)에 대해 "안테나의 급부상과 칩사업의 질적 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아모텍(052710)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 395억원(YoY 89% QoQ 49%) 34억원(YoY 흑전 QoQ 57%)으로 실적 성장성이 부각됐다. 안테나 사업부가 NFC 안테나 시장 개화에 적기 대응 했고, 칩 사업부는 CMEF 복합칩 시장 진입에 성공한 점이 실적에 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "역시나 안테나 사업부와 칩사업부가 실적 모멘텀을 견인할 것으로 전망되는데, NFC 안테나 시장의 고성장이 예상됨에 따라 동사 안테나 사업부의 성장이 가속화되고, CMEF 매출 비중이 확대에 따라 칩 사업부의 추세적 실적 개선이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 갤럭시S3 효과로 실적이 극적으로 Turn-Around 하면서 ROE가 재차 상승 국면에 진입했기 때문에 기업가치 Level-Up이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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