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[투데이리포트]아모텍, "20012년을 기점..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 20012년을 기점으로 이익회복기 진입 비엔지증권은 아모텍(052710)에 대해 "2008년 이후 취약해진 재무구조와 낮은 R&D 효율성이 부담요인이었으나 영업단에서 나타나고 있는 강한 턴어라운드 기조가 선순환 요인으로 작용하며 valuation 매력도를 높일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "2분기 실적 개선 주된 이유는 신규 제품의 런칭 효과 때문으로 단발성 요인이 아닌 것으로 본다. NFC 안테나는 이제 시장이 형성되는 아이템으로 초기 시장 선점효과를 상당기간 누릴 것으로 예상하고 CMEF는 후발 참여자이기는 하나 스마트폰 침투율 확 대에 따른 수혜를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 수익구조 개선폭이 클 것으로 보이는데 대부분 하반기에 집중될 전망이다. varistor 대비 30배 이상의 판가상승 효과가 수율개선과 맞물리면서 손익상 승수효과를 유발할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
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