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[투데이리포트]아모텍, "NFC에서 극적 반..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 16일 아모텍(052710)에 대해 "NFC에서 극적 반전의 기회를 찾다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아모텍(052710)에 대해 "2012년 동사의 영업이익은 전년 대비 542% 증가한 149억원을 달성할 전망이다. 갤럭시S3에 NFC 안테나를 공급하면서 물량이 2분기 들어 300만개/월 수준으로 급증(1분기 100만개/월)하면서 전사 실적 성장을 견인하는 가운데, 보급형 스마트폰 대상 CMEF 복합칩 매출 본격화로 칩사업부의 질적 도약도 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "본격적인 확산기를 맞은 CMEF 복합칩 시장 규모는 올해에는 27억개, 내년에는 62억개로 급증할 것으로 예상된다. 기존 ESD Filter나 Chip Varistor 대비 단가가 4~10배 높다는 점을 감안했을 때 관련 업체들의 실적이 질적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 올해 예상 실적 기준 PER은 7.3배, PBR은 0.5배에 거래되고 있어 절대 저평가 국면에 있다고 판단된다. 2012년 갤럭시S3 효과로 실적이 극적으로 Turn-Around 한다는 점이 주가 Premium의 당위성을 부각시킬 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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