[투데이리포트]아모텍, "안정감 있는 부품 ..."BUY(REINSTATE)

[투데이리포트]아모텍, "안정감 있는 부품 ..."BUY(REINSTATE)_미래에셋

평민

조회 129 2007/03/28 10:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 28일 아모텍(052710)에 대해 "안정감 있는 부품 Portfolio"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 아모텍(052710)에 대해 "세라믹 칩 안테나 및 BLDC(Brushless DC) Motor등 Varistor 외 부품 사업의 다양한 사업 구조는 장기적으로 아모텍의 성장성 및 수익성 향상을 가능케 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내외 주요 IT 세트 업체들의 동사 Varistor에 대한 의존도는 지속 상승할 것으로 보이며, 경쟁업체의 이탈 현상 및 주 고객들의 동사 Varistor에 대한 신뢰 강화로 핸드셋 Varistor 분야의 세계 1위 입지는 더욱 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2007년에는 Array Filter포함 Bluetooth용 세라믹 Chip 안테나의 비중 확대, 2008년 이후에는 동사의 차세대 성장 동력인 BLDC Motor 부문의 실적 향상이 눈에 뛸 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	548.6	693.4	815	+17.54	165	-15.47
영업이익	71.5	88.2	112	+26.98	21	+0.48
순이익	70.3	67.2	99	+47.32	17	-14.14

(단위: 억원)

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	10,913	13,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070328	BUY(REINSTATE)	10,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070328	미래에셋	BUY(REINSTATE)	10,000
20070325	동양	BUY(M)	10,000
20070315	신영	매수(유지)	11,000
20070226	대한투자	매수	10,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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