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하이투자증권에서 17일 아모텍(052710)에 대해 "실적 개선 방향 명확 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "3분기 실적 기대치 상회할듯: 주요고객사 하반기플래그십 스마트폰수요가 예상보다 긍정적이며, ②중저가모델향 안테나모듈 신규수주가 있었으며, ③2Q18 이후 감소했던 감전소자물동이 QoQ로 회복된 영향이다. 4분기는 계절적부품 재고조정영향으로 3분기대비 부진하겠지만, 신규사업인 MLCC 양산이 가시권이라는 점에서2020년을 바라보는 전략이 유요한것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "MLCC를통해 세라믹칩사업의 가동률이 회복된다면 전사수익성의 턴어라운드 가시성은 높아질것으로 판단한다. 더군다나,현재 램프업이 시작되지않은 상황에서 이미 매분기20억내외의 MLCC 관련 고정비가 발생하고있었기에, 양산이 개시됨에따라 고정비부담은 빠르게 분산될것으로 보인다. 이외로 기존투자포인트인 전장부품사업은 순항중이다. 2018년 매출액750억원→2019년900억원으로 확대될것으로 예상된다. 2020년에는LCM, BCF, 인카센서 등 기존모터라인업에서 카테고리확장이 이뤄지며 지속성장이 가능할 것 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 29,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.11.28 목표가 25,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우