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[투데이리포트]아모텍, "어려운 상황 넘기기…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 아모텍(052710)에 대해 "어려운 상황 넘기기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "2Q19 Review: 영업적자 -9억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 부진. -양호한 원달러 환율에도 불구하고 매출액이 기대에 미치지 못한 것은 세라믹칩 부문의 부진 때문으로 판단된다. 최대 고객사의 주력 스마트폰 판매가 예상보다 부진하였고, 특히 수익성 좋은 감전 소자 매출액이 줄어들면서 적자 전환이 불가피 했을 것이다. 외형 감소 효과도 부정적이었다. 2Q19 매출액은 4Q14 이후 가장 낮은 수준이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 3Q19 실적은 개선되나 폭은 크지 않을 전망이다. 최대 고객사 스마트폰 판매가 증가하고 있으나 중저가 위주의 제품이기 때문이다. 동사의 스마트폰용 부품은 대부분 고가 제품용이다. 신규사업인 MLCC도 지연되고 있다. 그러나, 4Q19부터 통신장비용 MLCC 판매가 시작될 전망이고, 자동차 전장용 매출액 증가도 지속되고 있다. 소재 중심의 경쟁력과 자동차 부문의 성장성을 기반으로 경쟁력이 강화되고 있다는 점은 긍정적이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 43,100원까지 높아졌다가 2019년2월 26,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입 | 매수(신규편입 |
| 목표주가 | 25,500 | 29,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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