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[투데이리포트]아모텍, "2019년 자동차,…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 아모텍(052710)에 대해 "2019년 자동차, MLCC"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아모텍(052710)에 대해 "아모텍의 2018년 매출액과 영업이익은 2,666억원, 173억원으로 전년대비 각각 16%, 58% 감소할 것으로 추정한다. 이는 고객사 플래그십의 판매 부진과 전체 스마트폰의 출하량 감소에 의해 무선충전모듈, 안테나, 칩 바리스터 등 모든 부품의 공급이 저조했기 때문이다. 안테나 안에서 주력제품에 해당하는 무선충전의 공급이 원활하게 진행되지 못 한 부분이 외형 감소에 악영향을 미친 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "아모텍의 차량용 매출액은 꾸준하게 순항중이기 때문에 중장기적인 투자포인트로 유효하다. 다만, 2018년 실적 부진을 만회하기 위해선 스마트폰향 무선충전모듈의 회복이 우선 되어야 한다. 신규 아이템인 MLCC는 19년 1분기 월 10억개 규모의 CAPA로 양산을 시작할 예정이다. 연간 매출액은 200억원 이상이 될 것으로 전망되는데, 양산 첫해이기 때문에 변수는 상존한다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 36,667 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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