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[투데이리포트]아모텍, "바닥 확인, 이제는…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 바닥 확인, 이제는 반등해야 할 때 신한금융투자에서 아모텍(052710)에 대해 "3분기 매출액 670억원(-18% YoY), 영업이익 70억원(-42% YoY)을 전망한다. 모바일 부문(세라믹칩+안테나모듈)은 전년 대비 실적 둔화(-27.7% YoY)가 예상된다. 주요 고객사의 중저가 모델 向 1, 2콤보(NFC+MST) 안테나 모듈 반영이 예상된다. 전장 부문은 매출 지속 증가에 따른 비중 확대(+9%p YoY, +0.4%p QoQ)가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 모바일 부문 실적은 글로벌 스마트폰 수요 하락에 따른 보수적인 접근이필요하다. 전년 대비 0.5% 성장을 추정한다. 다만 신규 모델(폴더블 스마트폰,갤럭시S10 등) 판매 실적에 따라 추정치 상향은 가능하다. 전장 부분은 전기차, 자율주행차 시장 확대 따라 +24%(CAGR 18F~20F)의 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 P/E은 9.1배다. 과거(15~17년, 전장 매출 비중 확대 시기) 평균 PER은 11.6배 수준이었다. 주가 상승 모멘텀은 전장 비중 확대 지속 여부와 MLCC실적이다. MLCC는 보수적인 실적 추정에도 불구하고 현 주가는 저평가다. 주가의 본격적인 re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
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