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[투데이리포트]아모텍, "1분기 실적 회복 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 아모텍(052710)에 대해 "1분기 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아모텍(052710)에 대해 "1분기 매출액 810억원(YoY 11%, QoQ 24%), 영업이익 107억원(YoY 20%, QoQ 47%)를 예상한다. 주고객사 신제품의 조기출시로 동사의 1분기 세라믹칩 및 안테나 매출이 호조를 보일 것으로 판단한다. 세라믹칩 사업은 기존의 칩 제품 및 감전소자의 채용확대가 예상되고, 안테나모듈사업은 프리미엄 모델향 3Combo 모듈과 중저가형 2Combo 모듈의 주요 벤더로서의 지위를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "18년 전장부품의 매출 성장률이 전년대비 50%이상이 될 것으로 예상한다. 국내 전자업체 및 자동차부품 업체의 부품 국산화 수요가 성장하고 있고, BLDC모터사업의 흑자전환도 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 안테나모듈 및 모터사업은 새로운 글로벌 자동차 부품사로 고객사를 다변화할 가능성이 높다는 점은 긍정적이다. 18년부터 본격적으로 스마트폰과 자동차 부품의 두 가지 성장동력을 확보한 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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