종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아모텍, "자동차 전장 사업의…" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 16일 아모텍(052710)에 대해 "자동차 전장 사업의 돋보이는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "자동차 부문 호조로 동사의 3Q17 실적은 매출액 835억원(+35.9% YoY, -12.7% QoQ), 영업이익 104억원(+44.1% YoY, -17.0% QoQ)으로 추정된다. 스마트폰 관련 사업은 비수기에 진입하나, 자동차 부문 호조로 영업이익률은 11.4%로 3분기 연속 두자릿 수를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자동차용 모터(LED Cooling Fan, Battery Cooling Fan, In-car Sensor) 등의 판매 호조로 2015년 250억원을 기록했던 자동차 관련 매출액은 2016년 400억원, 2017년 600억원 수준으로 증가할 전망이다. 2016년 3개 수준이었던 자동차 관련 고객사는 2017년에는 10여개로 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기적인 성장을 가능하게 하고 있는 기반은 소재 개발 능력이다. NFC(Near Field Communication: 단거리 데이터 통신 방식) 안테나, 무선충전, 감전소자 및 CMF(Common Mode Filter: 고속 데이터 Noise 제거) 생산에 자체 개발한 소재를 사용하고 있다. 소재 개발 능력은 새로운 부품 산업 진출의 기초가 된다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 22,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,800 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록