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[투데이리포트]아모텍, "견제 받을 수 밖에…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 아모텍(052710)에 대해 "견제 받을 수 밖에 없는 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 28,200원 대비 -14.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "장기적으로도 동사의 경쟁력을 긍정적으로 판단하는 이유는 소재 개발 능력이다. 동사는 NFC 안테나, 무선충전, 감전소자 및 CMF 생산에 자체 개발한 소재를 사용하고 있다. 소재부터 시작되는 동사의 개발 능력은 향후 새로운 부품 산업으로 영역을 확대하는 기초가 될 수 있다는 점에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "특히, 자동차 전장 부품 관련 사업은 기대할 만 하다. 2015년 250억원 수준의 자동차 관련 매출액은 2016년 500억원으로 증가할 것으로 추정된다. 스마트폰에 집중된 전방 산업을 다양화한다는 측면에서 의미가 크다. 현재 3개 업체 수준인 자동차 관련 고객사는 2017년에는 10여개로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "다양한 사업을 진행 중인 계열회사들에도 주목이 필요하다. 동사는 신소재 부품을 생산하는 아모그린텍과 센서 등을 제조하는 아모센스의 지분을 각각 11.7% 및 24.6% 보유하고 있다. 상승 효과(Synergy Effect)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 21,200원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 28,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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