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[투데이리포트]한전기술, "턴어라운드 분위기 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 한전기술(052690)에 대해 "턴어라운드 분위기 감지될 3 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 3 분기 영업이익은 전년대비 26.0% 증가한 147 억원으로 전분기 기록했던 70 억원 대비 큰 폭으로 증가될 것. 해외 부실 플랜트 공사 마무리가 주된 요인"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신한울 3,4 호기 건설 사업에 대한 방사선 환경 영향 평가 공청회가 지난 16 일 완료됨에 따라 조만간 원자력 안전 위원회에서 건설 허가가 날 것으로 예상된다. 사우디 스마트 원전의 PPE(Pre Project Engineering)예비 설계 용역 건도 연내 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 해외 공사 손실 가능성은 제한적이고 설혹 존재한다 하더라도 3 분기 인식이 끝이므로 현 시점에서는 향후 실적 개선에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 85,000원까지 높아졌다가 2015년7월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 38,200 | 42,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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