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[투데이리포트]한전기술, "당분간 모멘텀 찾기..."_한국
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| ◆ Report briefing 당분간 모멘텀 찾기 어려울 것 한국증권은 한전기술(052690)에 대해 "당분간 매출액이 늘어나기 어려운 가운데 시장평균을 크게 상회하는 PER(27배), PBR(2.9배)는 아직 주가가 저평가된 것으로 보기 어려운 근거다. 작년부터 우리나라의 전력예비율이 큰 폭으로 상승해 발전설비를 천천히 늘려도 된다는 인식이 확산되고 있다. 당분간 발전기 설계일감이 빠르게 늘어나지는 않을 것 같다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리나라의 원자력 발전기 설계는 한전기술이 100% 독점하고 있다. 독점인 만큼 수익성도 좋은 것으로 알려져 있다. 원전부문 매출비중이 78%에 달했던 2010년에는 회사 전체 영업이익률이 19%에 달하기도 했다. 현재 한전기술은 8기의 원전을 설계 중에 있으며 작년에 수주한 신고리 5, 6호기를 제외한 6기의 설계매출액이 점차 감소하는 추세라 신규 원전을 수주하기 전까지는 전체 수익성이 조금 더 둔화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "수백억원의 영업손실을 낸 것으로 추정되는 가나 타코라디 발전기 성능개선사업(수주금액 3,010억원)이 거의 종료됐다. 해당 사업에서 1분기에 45억원, 2분기에는 8억원의 매출액이 발생했으며 손실규모는 큰 폭으로 감소한 것으로 추정된다. 타코라디 사업은 3분기에 종료될 것"라고 전망했다. |
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