종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "아부다비에 한국의 ..."매수(유지)_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 28일 한전기술(052690)에 대해 "아부다비에 한국의 빛을!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "사우디 발주는 늦어도 2014년 상반기 중에는 입찰이 시작될 전망이다. 사우디의 경우 순차적으로 대규모 발주가 나올 것으로 예상되기 때문에 원전 메이커 어느 한곳이 16기 모두를 싹쓸이 하기는 어려워 보인다. 따라서 한국. 프랑스, 일본이 각각 일단 4기 정도씩 수주하고 추가 발주는 상황에 따라 더 가져가는 국가가 나올 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "턴어라운드의 핵심 요인은 실제 수익성 개선에 기여하는 설계 매출액이 본격적으로 늘어나게 되고 인건비가 핵심 비용인데 공기업 특성 상 인건비 증가 폭은 제한적이다. 따라서 설계 매출액 증가분의 대부분이 영업이익 증가로 이어져 본격적인 턴어라운드가 14년 이후 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 41.9% 증가한 2,293억원, 영업이익은 전년 30억원 대비 대폭 증가한 268억 원을 기록한 것으로 추정, 신고리 5,6호기 예비설계가 일시에 반영되었던 2분기 대비로는 소폭 감소한 수치이나 4분기에는 신고리 5,6호기 계통설계용역과 대형 석탄화력 발전소 설계, US NRC APR 1400 2단계 용역이 매출에 반영되며 영업이익이 전년대비 흑자 전환한 336억원을 기록하며 실적 개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 130,000원까지 높아졌다가 2014년3월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,556 | 92,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록