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[투데이리포트]한전기술, "국내 발전설비 확대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "국내 발전설비 확대로 수주모멘텀 강화 + α"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난 9월 강릉 안인화력 1,2호기 수주(978억원), 13일 고성그린파워(938억원) 등 연이어 대규모 석탄설비 수주에 성공하면서 향후 추가적인 6차 전력수급계획 확정 설비 수주모멘텀이 가시화되고 있는 상황. 또한 2년만에 재개된 신고리 5,6호기 발주(4월)를 계기로 향후 추가적인 신규원전 수주에 대한 기대감도 점차 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2015년부터 2017년까지 법인세 감면폭은 거의 100% 수준으로 예상되어 향후 배당가능이익 확대로 이어질 전망. 배당성향 60% 가정 시 동사의 주당 2014년, 2015년 배당금은 각각 1,420원 및 2,170원으로 시가배당률은 각각 2.2%, 3.4%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원전 해체시장이 본격적으로 열리는 시점이 2040년 이후로 예상되고, 아직까지는 국내 해체기술 수준이 연구개발 수행 및 기초단계에 머물러 있다는 점 등을 감안할 때, 동사 실적에 실질적으로 기여까지는 상당한 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,900 | 92,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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