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[투데이리포트]한전기술, "O&M 사업으로 장..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 한전기술(052690)에 대해 "O&M 사업으로 장기 성장성을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "국내 원자력 발전소는 2020년까지 9기가 설계 수명이 만료될 예정이며, 이후 매 10년 간격으로 3~4기의 원전이 수명연장과 폐로의 양자택일 상황에 놓이게 될 전망. 둘 중 어느 경우가 되더라도 한전기술에게 호기당 최소 1,000억원 이상의 매출로 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "화력 발전소 Retrofit 시장은 한전기술에 새로운 먹거리로 부상할 것으로 예상된다. 이미 동사는 해외(가나, 코트디부아르)에서 관련 매출이 발생하고 있으며, 국내의 경우 2050년 이전에 화력발전소의 87%가 수명 만료로 Retrofit 수요가 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 성장, 법인세 감면과 사옥매각차익 발생에 따른 높은 2015년 예상 배당수익률(4~6% 전망), O&M 사업 장기 성장성에 대한 시장의 재평가가 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,700 | 92,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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