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[투데이리포트]한전기술, "하반기 실적개선 지..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 한전기술(052690)에 대해 "하반기 실적개선 지속 및 배당확대 등 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전기술(052690)에 대해 "하반기에도 지속적인 수익성 개선, 2015년 배당확대 및 신한울 3,4호기 발주 가능성 등이 계속 부각될 전망임에 따라 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 경우, 본사이전비율(이전예정인원/총인원)이 100% 수준으로 공기업 중 법인세 감면폭이 가장 크며 이에 따라 배당 가능이익도 확대될 전망. 배당성향 60% 가정 시 동사의 주당 2014년, 2015년 배당금은 각각 1,420원 및 2,120원으로 시가배당률은 각각 2.2%, 3.3%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 4분기 실적 저점 확인 이후, 1분기부터 완만한 수익성 개선세를 이어오고 있는 상황. 이는 고마진 원전사업 부문의 용역매출 비중이 확대되고 있는 가운데, 원가율이 높은 해외EPC 등 건설공사 관련 매출이 감소하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,600 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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