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[투데이리포트]한전기술, "올해 원전 설계 수..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 한전기술(052690)에 대해 "올해 원전 설계 수주는 기대에 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "후쿠시마 원전사고 이후 국내 원전의 안전성 보강으로 신고리 5,6호기 발주가 당초 계획대비 지연되었으나, 8월 초 APR+ 모델 표준설계인가를 획득함에 따라 6차 전력 수급계획에서 계획된 다른 원전들도 특별한 정치적 이슈만 없다면 순조롭게 발주될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "화력발전소 사업은 원전과 달리 민간업체와의 경쟁관계가 존재하긴 하나 800MW급 이상의 석탄화력발전소 설계 경험은 국내에서 아직까지 한전기술이 유일하기 때문에 기술적 우위를 바탕으로 신규 발주량의 상당부분을 동사가 확보할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 유틸리티업종 추천종목으로 한전기술을 유지하는데, 올해부터 국내 신규 원자력 및 석탄화력발전소 건설 수요가 증가하며 동사의 신규수주 및 이익 개선 추세가 이어질 것으로 예상되고, 내년부터 베트남, 사우디아라비아 원전 수주 협상이 가시화되며 UAE이후 한국 컨소시엄의 추가 원전 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 94,000원까지 높아졌다가 2014년7월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,600 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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