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[투데이리포트]한전기술, "신고리 5, 6호기..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 한전기술(052690)에 대해 "신고리 5, 6호기 원자로 계통설계 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 전일 두산중공업으로부터 1,421억원 규모의 원자로 계통 설계 용역을 수주. 14년 들어 신고리 5, 6호기 종합 설계, NRC DC 2단계, 신고리 5, 6호기 계통 설계 등 원전 발주가 재개되고 있어 고무적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신고리 5, 6호기는 APR 1400 노형으로 기본적인 스팩은 신고리 3, 4호기와 동일하나 설계 금액은 기존 대비 천억원 가량 늘었다. 이는 안정성에 대한 보강 등 설계부문에 있어 동사의 역무 범위가 확대된 것에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 발주될 신한울 3, 4호기의 설계금액 역시 5천억원 수준이 될 전망. 동사의 비즈니스 특성 상 고정비 성격의 인건비 비중이 높아 수주 계약 금액이 커진다는 것은 곧 매출액 증가로 이어지고 이는 영업레버리지 효과로 이어져 실적 개선 추세로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 130,000원까지 높아졌다가 2014년3월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,200 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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