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[투데이리포트]한전기술, "원전 수주 재개로 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 21일 한전기술(052690)에 대해 "원전 수주 재개로 매출액 증가 및 수익성 회복 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한전기술(052690)에 대해 "2024년까지는 신규 원전 건설이 확정되어 있기 때문에 동사는 최소 2차례의 원전 수주를 받을 것으로 전망된다. 신고리 5,6호기 준공 약 5년전에 수주 받은 것을 감안하면 2016년(신한울 3,4호기)과 2018년(신고리 7,8호기)에 수주를 받을 것으로 예상된다. 2년마다 수주가 있을 예정이고, 총 금액은 1조원에 육박할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 매출액은 8,380억원(10.9% y-y), 영업이익은 1,070억원(215.8% y-y)으로 전망한다. 2010년 UAE 원전 종합설계용역 수주 이후로 원전 수주가 전무했던 것이 수주잔고 감소의 원인 중 하나이다. 수주가 부진하면서 동사의 실적도 부진하였다. 금년 4월 원전 수주가 재개되었고, 현재 신규 건설이 확정된 국내 원전 설비만으로도 두차례 추가 원전 수주를 받을 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액 중 원전을 제외한 플랜트 매출비중은 2011년 30.2%, 2012년 40.8%, 2013년 51.0%로 증가하였다. 금년 6월 신서천화력 설계기술용역을 수주(계약금액 686억원)한 것처럼 평가반영 설비(석탄 12기, LNG 6기), 평가 미반영 설비(석탄 37기, LNG 21기)에 대한 수주도 기대해 볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,333 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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