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[투데이리포트]한전기술, "원전 O&M 매출 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "원전 O&M 매출 확대로 성장성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 프로젝트 수주 재개로 실적 개선이 예상된다. 해외 원전 프로젝트 수주 부진에 따른 성장성 부족은 원전 안정성 강화 투자 확대에 따른 O&M(Operation & Maintenance: 발전소 운영 및 유지보수) 매출 확대로 상쇄될 전망이다. 이에 따라 중장기 성장성 제고가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 원전 O&M 시장규모는 2013년 2.8조원으로 추산되며 2020년 5.3조원으로 연평균 9.7% 증가할 전망이다. 이에 따라 동사의 2014년 원전 O&M/기술개발 매출액은 1,523억원, 2015년에는 33.7% 증가한 2,037억원을 기록해 2020년 3,918억원으로 연평균 14.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익은 1,176억원(+247.8%, YoY)이 전망된다. 신고리 5, 6호기 매출 반영, O&M 매출 증가에 따른 고마진(영업이익률 25~30%) 원전 매출 증가, 해외 공사 사업 흑자전환이 예상된다. 2015년 영업이익은 원전 매출 증가, 고정비 절감 효과 등으로 전년대비 24.0% 증가한 1,458억원을 기록하며 실적 개선세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 83,000원까지 높아졌다가 2013년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,250 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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