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[투데이리포트]한전기술, "더 이상 나쁠 게 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 한전기술(052690)에 대해 "더 이상 나쁠 게 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "2분기 이후 실적 턴어라운드 이후 국내 원전 및 석탄 발전소 및 설계 수주 재개, 원전 O&M 매출 증가로 중장기 안정적인 이익 증가가 전망된다. 한국전력의 동사 지분 20%는 2017년까지 분할 매각될 전망이어서 2014년 내 오버행 우려도 크지 않다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익은 신고리 5, 6호기 설계 매출 본격화, 해외 수화력 공사 사업의 수익성 개선 등으로 전년동기 대비 99.2% 증가한 281억원이 예상된다. 매분기 원전 프로젝트 및 O&M 매출 확대로 분기별 실적 개선세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 1,177억원으로 전망된다. 영업이익률은 고마진의 원전 매출 확대, 2013년 400억원(유럽형 원전 개발비 150억원, 해외 수화력 공사 충당금 250억원 등)의 일회성 비용 발생에 따른 기저효과, 비용 절감 노력 등에 힘입어 7.4%p 개선된 11.9%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 83,000원까지 높아졌다가 2013년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 75,111 | 85,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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