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[투데이리포트]한전기술, "신고리 5,6호기 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "신고리 5,6호기 수주, 원전 정책 지속에 따른 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난 4분기 영업적자 원인인 가나 타코라디 공사 손실 충당금도 14년부터는 발생하지 않을 것으로 전망됨에 따라 신고리 5,6호기 설계 용역분이 반영되는 2분기부터 본격적인 턴어라운드가 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신한울 3,4호기 역시 공사 일정 상 올해 말이나 내년초 수주 가능성이 높은 상황이며, 해외원전으로는 핀란드 원전 우선협상대상자 발표를 기다리고 있으며 내년에는 베트남 원전 수주까지 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 35.9% 증가한 2,246억원, 영업이익은 전년대비 26.2% 감소한 174억원을 기록한 것으로 추정되나 신고리 5,6호기 설계용역매출이 반영되는 2분기 매출액은 전년대비 55.7% 증가한 2,848억원, 영업이익은 482억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 130,000원까지 높아졌다가 2014년3월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,778 | 85,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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