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[투데이리포트]한전기술, "신규 원전 건설 보..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한전기술(052690)에 대해 "신규 원전 건설 보도, 긍정적 영향 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전기술(052690)에 대해 "신규 원전은 1,500MW APR+ 노형으로 총 6,000MW 규모의 원전이 제 7차 전력수급계획에서 신규 반영될 전망. 그러나, 지난 5차 계획에서 반영된 신고리 #7,8호기(3,000MW)는 이번 7차 계획에서 철회될 예정이어서 이를 반영한 추가 원전설비는 2기(3,000MW)가 되는 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당시 민관 워킹그룹이 제시한 대로 2035년까지 원전비중이 29%에 도달하기 위해서는 현재 건설 중인 원전(신월성 #2, 신고리 #3,4 신울진 #1,2) 및 발주대기 원전(신고리 #5,6, 신울진 #3,4) 등을 감안하면 추가적인 원전 8~9기가 순차적으로 발주되어야 한다. 이 중 2기가 올해 말 발표될 7차 계획에서 신규도입 예정이며, 향후 2년마다 새로 수립될 전력수급계획에서 지속적으로 신규 원전도입이 발표될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 계속해서 지연되고 있는 신고리 #5,6호기 발주도 임박한 것으로 판단. 2분기 중 신고리 #5,6호기 매출 인식 시작, 공사매출 부문의 원가율 하락 등으로 하반기로 갈수록 한전기술의 점진적 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 80,091 | 105,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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