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[투데이리포트]한전기술, "주가 모멘텀은 국내..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "주가 모멘텀은 국내외 원전 신규수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난 해 발주 예정이었던 신고리 5,6호기가 발주되면 수익성이 좋은 국내 원전매출 비중이 다시 빠르게 증가할 수 있어 실적 개선을 기대할 수 있다. 국내 전력 수급 상황에 따라서는 연내 추가 원전 발주 가능성도 존재하며 현재 논의되고 있는 핀란드 원전 수주 시 성장성도 높아진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,403억원(YoY-8.7%), 영업이익 -74억원, 당기순이익 -32억원을 전분기에 이어 가나타코라디, 코트디부아르 발전소 EPC 사업에서 손실을 반영한 것으로 추정된다. 수익성이 낮은 EPC 공사 매출이 증가하고 있다. 반면 국내 원전 발주가 작년부터 지연되면서 수익성이 높은 국내 원전 용역매출 비중이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적인 관점에서 원전 발주는 계획보다 증가할 가능성이 높으며 최소한 계획된 신규 원전 6기 발주는 이어질 것으로 전망한다. 석탄 발전의 환경오염 문제와 천연가스 발전의 경제성 문제를 감안하면 원자력 발전은 여전히 경쟁력을 갖추고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,111 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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