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[투데이리포트]한전기술, "발주지연에 따른 일..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "발주지연에 따른 일시적 실적 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "신고리 5,6호기 및 신한울 3,4호기 관련 예비설계가 진행중에 있는데 관련 비용은 인식되나 발주 지연 탓에 매출인식이 늦어지고 있다. 신고리 5,6호기 발주에 따른 제반 인허가 절차는 모두 완료된 상황으로 발주 가능성에 대해 의심의 여지가 없다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 원전 정책 지속에 따라 향후 10기 이상의 신규 원전이 발주될 전망. 핀란드 입찰 결과를 기다리고 있으며 2015년 베트남 원전 그리고 사우디 입찰을 통해 해외 원전 수주 모멘텀이 대기 중"라고 밝혔다. 한편 "어차피 나올 신고리 5,6호기 발주 지연에 따른 조삼모사성 실적 악화 보다는 향후 수주 모멘텀에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,375 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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