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[투데이리포트]한전기술, "4분기 이후 고마진..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 한전기술(052690)에 대해 "4분기 이후 고마진 수주 확대 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "4분기 신고리 5, 6호기를 시작으로 원전 수주가 재개될 전망이다. 또한 영흥 7, 8호기, NSP(신삼천포) 1, 2호기 등 1호기당 1,000MW의 대용량 석탄 발전소 수주도 예상된다. 이에 따라 고마진의 원자력 및 석탄 발전소 용역 매출이 증가하는 2014년 1분기부터 본격적인 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 15.5%p 하락한 1.9%을 기록했는데, 이는 고마진의 원자력 및 수화력 용역 매출 감소, 해외 수화력 EP 사업의 원가 상승분 소급 적용 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 40.3%, 137.2% 증가한 9,843억원, 1,432억원을 기록할 전망이다. 영업이익률은 전년대비 5.9%p 개선된 14.5%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 86,167 | 130,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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