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[투데이리포트]한전기술, "국내외 원전수주 회..."HOLD(신규)_우리
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| 우리증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전수주 회복을 기다려야"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난 2009년 정부는 UAE원전 수출을 계기로 2030년까지 원전 80기를 수주한다는 계획을 내세운 바 있다. 그러나, 4년이 지난 현 시점까지 추가 수주는 나오지 않고 있는 상황. 당사는 해외 원전 수주를 위한 전제 조건들이 충족되기 전까지는 당분간 수주 기대감이 증대되기 어려울 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 부진한 실적은 상대적으로 마진이 낮은 해외EPC 부문 매출 비중이 24% 수준으로 여전히 높을 것으로 예상되며, 공사매출 부문의 원가율이 2분기에 이어 100%를 상회하고, 신고리 5,6호기 수주지연 등에 따라 고마진 용역매출이 감소한 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 13일 발표된 2차 국가에너지기본계획에서의 원전비중 축소 정책(기존 2030년 41%→2035년 22~29%)으로 동사의 장기적인 국내 원전사업도 불확실성이 커진 상황. 결국 국내외 원전사업 모두 당분간 성장성에 대한 우려가 반영되면서 주가 상승여력은 다소 약할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 89,167 | 130,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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