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[투데이리포트]한전기술, "2분기 실적이 저점..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "2분기 실적이 저점, 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 2분기 실적 악화 요인은 신고리 5,6호기 발주가 지연되면서 수익성이 상대적으로 높은 원전 매출 비중이 줄어들었기 때문. 해외 EPC 공사 가나 타코라디, 터키 투판밸리 공사 매출이 증가하며 전체적인 매출은 늘었지만 수익성이 낮아 영업이익은 감소로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신고리 5,6호기와 신울진 3,4호기는 전력수급기본계획에서 확정된 내용으로 어차피 발주가 될 것. 원전납품비리 사건으로 발주가 지연된 것으로 하반기에 신고리 5,6호기를 수주하게 되면 정상 마진으로 회복되고, 하반기 이익 개선으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 핀란드 원전 우선협상 대상자 2개 업체로 압축 예정. 한국, 프랑스, 일본 3개가 경합중이나 2개 업체 중 한국이 포함될 가능성이 높다는 판단이다. 국내 1,000MW급 석탄, 동양파워, 동부하슬라, G프로젝트 등에서 총 3천억원 규모의 설계 수주 역시 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 133,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,429 | 130,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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