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[투데이리포트]한전기술, "낙폭과대에 따른 매..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 한전기술(052690)에 대해 "낙폭과대에 따른 매수기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한전기술(052690)에 대해 "4월 기체결된 오산 열병합 EPC(계약 금액 3,800억원), 7월 코트디부아르 EPC(계약 금액 2,500억원 예상), 6~8월 중 신고리 5,6호기(계약 금액 5,000억원 예상) 계약으로 2010년 이후 역대 최대 규모의 수주 달성이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 비리는 해외검증기관에 의뢰한 시험성적서를 시험기관 직원이 조작한 것으로, 이는 납품업체 혹은 검증 기관의 도덕적 해이 문제로 판단한다. 이번 사고로 원전부품납품과 관련된 프로세스의 전반적인 조정이 진행된다고 해도 동사에 미치는 영향은 없다"라고 밝혔다. 한편 "핀란드와 UAE원전 수주 가능성도 여전히 높은 상황이며, 세네갈, 모로코 이외의 스리랑카 EPC(250MW규모)사업도 수주계약 추진 중으로 해외 EPC 수주 금액 증가 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,938 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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