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[투데이리포트]한전기술, "신규 수주 확대로 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "신규 수주 확대로 외형 및 마진율 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "2분기 이후 마진이 상대적으로 높은 설계 매출이 몰리며 실적개선으로 이어질 전망. 이연되었던 신고리 5,6호기의 매출이 일시에 계상되고 오산 열병합 발전소 설계 매출이 가세되어 2분기 영업이익은 500억원 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 실적 악화의 주요인은 원전 매출 비중이 전년의 70.3%에서 57.5%로 하락했기 때문. 신고리 5,6호기 계약 지연됨에 따라 매출 미반영 상태에서 일부 비용이 집행되어 원전 마진이 일시적으로 평균 수준을 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "한미 원자력 협정 연장되었으나 한국형 원전 해외 수출을 원활하게 하는 방향으로 협정을 개정하는데 진전이 있었음을 고려 시 원자력 협정 연장 역시 악재로 볼 필요가 없다. 핀란드, 베트남, UAE, 남아공 등 한국형 원전이 진출할 수 있는 국가들 다수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 133,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,944 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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