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[투데이리포트]한전기술, "본격적인 외형 성장..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "본격적인 외형 성장은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한전기술(052690)에 대해 "2013년 2분기에만 오성열병합 EPC 약 3,900억원 수주, 신고리 #5~6호기 약 4,000억원 수주 예정, 코트디부아르 EPC 약 2,500억원 수주 예정 등 1조원이 넘는 수주가 예상된다. 또한 하반기에는 핀란드 원전을 비롯하여 해외 원전의 수주 가능성이 높고, 모로코 및 세네갈 등 해외 화력발전 EPC 수주 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 영업이익률이 크게 하락한 이유는 신고리 #5~6호기의 수주 지연으로 원전매출비중이 2012년 1분기 68.1%에서 57.5%로 하락, 2012년 2분기부터 예정원가율 상향조정에 따른 원가율 상승, 수익성 낮은 가나 타코라디 EPC 매출비중 상승(전년동기대비 220억원 증가), APR-1400 US NRC(Nuclear Regulatory Commision) Certification 확보를 위한 용역계약기간 만기 연장으로 비용은 들어가지만 이익이 미반영됐기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,944 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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