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[투데이리포트]한전기술, "‘13년부터는 ‘1..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 한전기술(052690)에 대해 "‘13년부터는 ‘12년의 원전 수주부진을 본격적으로 만회할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가 91,300원 대비 28.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전기술(052690)에 대해 "‘12년에는 국내외 원전 발주가 지연되면서 수주가 부진했으나, ‘13년 하반기부터 국내의 신고리 5,6,7,8호기 신울진 3,4호기를 비롯하여 해외에서는 핀란드, 베트남 및 UAE 등지에서 추가 수주를 받을 가능성이 높다고 판단하고 있기 때문에 원전관련 수주금액이 ‘13년에는 6,675억으로 증가할 것이며 ‘15년에는 1조를 훨씬 초과할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히 코트디부아르 프로젝트는 동사가 우선협상대상자로 단독 입찰을 진행 중으로 상반기 중으로 수주 가능성이 상당히 높다고 판단된다. 해외뿐만 아니라 국내에서도 ‘13년 4월에 오산 열병합 발전소 EPC를 예상보다 훨씬 높은 금액(3,882억)에 수주를 확정했기 때문에 올해 플랜트 관련된 수주금액은 7,407억에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 2,187억(YoY, +33.0%), 영업이익 347억(YoY, -23.6%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망이지만, 2분기 중 코트디부아르 화력 EPC사업 수주를 시작으로 하반기 및 연말로 갈수록 긍정적인 수주 모멘텀이 예상되어, 실적은 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 103,000원이 고점으로, 반대로 91,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 117,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,944 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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