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[투데이리포트]한전기술, "활짝 열린 원전, ..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 한전기술(052690)에 대해 "활짝 열린 원전, 왕관 되찾는다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "2012년 예정되었던 신고리 5,6호기 발주가 지연되면서 2012년 수주잔고가 감소하였는데 2013년에는 지연되었던 국내 원전 발주가 확실 시 되고, 해외 원전 수주풀(Pool)이 확대되고 있어 수주잔고 증가로 이어질 전망이다. 특히 해외 원전 발주 환경이 2013년과 2014년에 몰려있어 해외 원전 수주가 추가로 이어질 경우 목표주가 상향으로 이어질 가능성은 농후하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "해외 원전 수주가 주가 상승의 주인공이 되긴 하겠지만 2013년에는 해외 화력 발전 수주 역시 무시할 수 없는 수준이다. 수익성은 원전 대비 낮지만 코트디부아르, 모로코, 세네갈 등 화력 발전 수주가 무르익고 있어 플랜트 사업부문의 수주 역시 쏠쏠할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 해외 원전 수주 진행 상황에 따라 주가는 수주 기대감을 선반영 할 것으로 전망되고 2014년까지 다양한 해외 원전 수주 모멘텀이 대기하고 있다는 점을 고려할 시 부담없이 매수하기 좋은 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 133,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,083 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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