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[투데이리포트]한전기술, "성장의 뚜껑이 열린..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 7일 한전기술(052690)에 대해 "성장의 뚜껑이 열린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 2013년부터 터키, 인도네시아, 남아프리카공화국, 이집트, 베트남, UAE 등의 국가에서 원전 수주 재개에 나설 것으로 예상된다. 핀란드, 베트남, UAE의 경우는 2013년~2014년 중 이변이 없는 한 동사가 수주할 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당사는 2013년~2017년 5년간 동사의 EPS CAGR은 14.6%, 평균 ROE는 35.3%로 2009년~2012년에 비해 높을 것으로 추정한다. 또한 후쿠시마 원전사태 이후 중단되었던 원전발주가 2013년부터 국내 및 해외에서 재개 될 것을 예상하여, 현 시점이 동사에 대해 매수에 나서야 할 적기라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년~2014년 핀란드, 베트남, UAE의 추가 원전 수주가 성공한다면, 2015년~2016년 해외매출 비중은 39%~40%가 될 것으로 추정된다. 해외 원전 사업의 성장에 힘입어 동사의 원전 사업 규모는 2016년 약 9,000억원대에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,083 | 118,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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