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[투데이리포트]한전기술, "국내외 원전/석탄발..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전/석탄발전소 시장 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 최원열, 윤종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전기술(052690)에 대해 "향후 원전/화력발전소 수주 가능성은 여전히 높은 것으로 판단되며, 특히 해외 원전의 경우 2011년 3월 일본원전 사고 이후 ‘건설+계획’ 단계의 원전기수가 544기에서 549기로 오히려 증가하여 동 사고가 원전 발주의 취소보다는 지연으로 이어진 것으로 판단되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2014년에는 원전 수주 확대에 따른 원전 비중 확대가 이루어질 것으로 판단되며, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 3.2%, 7.9% 상회할 것으로 전망한다. 2014년 영업이익률은 2011년과 유사한 21.2% 수준으로 회복할 것으로 예상되며, 2015~2016년 영업이익률은 각각 21.3%, 21.7% 수준이 점쳐진다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액 및 영업이익 증가는 상반기 신고리5,6호기, 하반기 핀란드, 터키 등 해외 원전 수주 가능성, 하반기 모로코, 세네갈, 코트디브아루의 화력발전 매출 인식에 기인한다. 2013년 일시적인 플랜트 수주 비중 확대가 예상됨에도 불구하고 2012년과 유사한 수준의 영업이익률이 전망되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,300 | 101,500 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 101,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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