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[투데이리포트]한전기술, "해갈이 필요한 원전..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "해갈이 필요한 원전수주"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "13년 해외수주 1.5조원 목표치는 다소 무리가 있는 수준이지만, 해외원전에 대한 기대감까지 고려하면 12년보다 상황이 개선되고 있는 점은 긍정적이다. 매출인식이 빠른 설계부문을 영위하는 만큼 13년의 Key는 해외수주가 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년 국내 상용원전 및 해외원전의 수주가 추가되지 않은 결과 12년 원자력 부문의 매출액은 4,560억원(-0.6%YoY)에 그쳤다. 국내 원전 정책상 13년 신고리 5,6호기 발주 기대감이 있기 때문에 원자력 관련 매출은 증가세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원전에 대한 시장 기대감이 앞서고 있지만 여전히 글로벌 원전 도입에 있어 신중한 국제정세와 수주가 확대되고 있는 화력EPC의 낮은 마진율로 인하여 투자매력이 떨어지기 때문에 동사에 대한 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,125 | 101,500 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 101,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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