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[투데이리포트]한전기술, "2013년 화력플랜..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "2013년 화력플랜트 수주 모멘텀 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "1분기 중 작년부터 지연되었던 해외 및 국내 화력 플랜트 수주가 가시화될 전망이다. 코트디부아르, 모로코 Safi 발전소, 세네갈, 오산 열병합 발전소 등 약 1.5조원 규모가 수주 가능권. 원전뿐만이 아닌 해외 화력 발전 설계 수행으로도 성장성이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 영업이익은 전년대비 130.4% 증가한 468억원을 기록하였는데, 영업이익 폭증 이유는 4Q11 IFRS 도입에 따라 향후 발생할 원가를 미리 반영하며 4분기 이익이 일시적으로 하락한 것에 따른 기저효과, 다만 전분기 333억원 대비로도 크게 증가하며 이익모멘텀이 발생한 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "제6차 전력수급기본계획에서 원전 지속 정책이 확정되어 고시될 전망. 이에 따라 지연되었던 신고리 5,6호기 발주는 자연스러운 수순. 신고리 5,6호기 발주 시 미리 설계해 놓은 용역 매출(500억원 규모)이 일시에 반영될 수 있어 실적 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 133,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,125 | 101,500 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 101,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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