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[투데이리포트]한전기술, "원전 리바운드(Re..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "원전 리바운드(Rebound)를 노리자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 101,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 101,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "2012년 내내 보인 원전 매출 비중 하락, 수화력 공사 매출 비중 상승 추세는 2013년 1분기에도 이어질 가능성이 높은 것으로 보인다. 이는 5차 전력수급계획상 다음 수주가 예정된 신고리 5, 6호기 수주가 2분기 중에 발생할 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 2분기 이후에는 원전매출 증가로 이익률이 상승하며 매출과 영업이익 레벨 역시 빠른 증가세를 나타낼 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 실적이 예상치를 상회했던 이유는 지난 3분기 일시적으로 매출인식이 감소했던 국내 원전 설계 매출이 증가하였고, UAE 매출 인식 역시 연중 가장 크게 발생한 점, 터키와 가나 EPC 프로젝트의 매출인식액이 예상 이상으로 컸다는 점에 기인하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 예상 수주 1.65조원으로 2012년 대비(2,300억원) 수주 기저 효과가 크게 발생할 것으로 예상되며, 원전 관련주 투자 센티먼트 역시 시간이 갈수록 살아나게 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 101,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,125 | 101,500 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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