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[투데이리포트]한전기술, "4분기 영업이익, ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "4분기 영업이익, 당사 및 시장 예상치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 15.4% 증가한 2,341억원, 영업이익은 전년대비 76.3% 증가한 445억원을 기록한 것으로 추정된다. 3분기 줄어들었던 원전 매출이 4분기에 몰려 인식되면서 원전 매출 비중이 확대된 점과 플랜트 부문 매출액 증가가 호실적의 요인"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 중 작년부터 지연되었던 해외 및 국내 화력 플랜트 수주 가시화가 전망된다. 코트디부아르, 모로코 Safi 발전소, 세네갈, 오산 열병합 발전소 등이 수주 가능하고, 원전뿐만이 아닌 해외 화력 발전 설계 수행으로도 성장성이 지속될 수 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지연되었던 신고리 5,6호기 역시 원전 정책 지속에 따라 조만간 발주될 수 있다. 2012년에 발주되었어야할 신고리 5,6호기가 지연되며 2012년 이익모멘텀이 둔화되었으나 2013년 발주 시 큰 폭의 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 133,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,050 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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