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[투데이리포트]한전기술, "오해는 풀리고 강력..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 한전기술(052690)에 대해 "오해는 풀리고 강력한 지배력은 돋보이고!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전기술(052690)에 대해 "시장참여자들이 실망한 보수적 예정원가 산정에 따른 2분기 실적은 3~4분기 최소 20~23% 수준의 영업이익률 창출로 회복될 것이다. 일부 언론에서 보도된 신고리 5,6호기와 신울진 3,4호기 원전의 완공 연기는 기정사실화된 사안을 한국수력원자력이 공식화한 수준"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2013년 상반기 이후 베트남 2기 또는 4기, 핀란드 1기, 터키 4기, UAE 추가 4기 등 후보 원전사업에서 엔지니어링 계약이 예상된다. 국내 IPP 발전사업 확대는 동사와 건설사간의 경쟁관계가 아닌 상호 Win-Win형태"라고 밝혔다. 한편 "Areva, 도시바-WEC 컨소시엄 대비 상대적으로 유리한 입장은 2013년초부터 불어오기 시작할 세계 원자력시장 Boom의 최대 수혜기업으로 손색이 없다. 새로운 국내 정치상황 변화시에도 원자력 발전의 국내 기저부하로서의 위상은 변화될 가능성이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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