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[투데이리포트]한전기술, "독점적인 원전 설계..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 한전기술(052690)에 대해 "독점적인 원전 설계 기술 보유로 1조원 수주시대 개막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 2012~2014년 신규수주는 각각 1조 4,006억원, 1조 4,887억원, 1조 5,243억원으로 추정된다. 2011년 20.2%의 원자력수주 비중은 2012~2014년 각각 45.0%, 57.4%, 58.2%로 증가할 것으로 보인다. 또한, 향후 3년 연평균 한국전력 등 관계사 수주비중은 58.9%, 해외사업 비중은 57.7%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 입장에서는 독점적인 시장지위와 대외 경쟁력 대비 UAE 원전 수주, 터키 원전 수주 가능성 대두 및 지연, 일본 후쿠시마 원전 사고에 따른 신규 원전에 대한 다소 보수적인 시각 등에 따른 야속한 주가변동 추세가 대단히 아쉬울 것으로 판단된다. 또한, 세계 연평균 기온 및 국내 주요도시 연평균 기온 급상승 추세를 고려시 향후 에너지 소비량 확대에 따른 발전용량 확대는 불가피한 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 최소 착공 1년전에 실시되는 원자력 주기기 설계 및 종합설계 특성상 하반기중 신고리 원전 5,6호기(4,806억원 추정) 수주가 전망된다. 또한, 2011년 터키, 가나에 이어 각각 3,500억원 수준으로 추정되는 말레이시아, 모로코지역 발전 EPC 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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