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[투데이리포트]한전기술, "일회성 요인으로 손..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 한전기술(052690)에 대해 "일회성 요인으로 손상된 2분기, 하반기는 정상화 될 것"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 2분기 매출은 1,721억원(+4.7% YoY), 영업이익은 302억원(-26.3% YoY)으로 영업이익률은 17.6%를 기록하였다. 2분기 매출에 비해 영업이익이 추정치를 크게 하회한 것은 원가 가정 변경에 따른 추가적인 매출원가의 인식이 있었기 때문으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 실적 부진이 일회적 요인에 따른 것으로 여전히 하반기 국내 원전 및 해외 수화력 EPC 사업 수주 기대 유효한 점과 터키와 가나 수화력 EPC 사업 하반기 매출인식 확대로 3, 4분기 두 자릿수의 매출 증가가 예상되는 점, 그리고 동사 주가가 7월 들어 16.2% 하락하여 2분기 실적 악화에 대한 영향을 대부분 반영한 것으로 판단되는 점을 고려하여 투자의견 매수A는 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 95,500 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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