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[투데이리포트]한전기술, "컨센서스 수준의 2..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 한전기술(052690)에 대해 "컨센서스 수준의 2분기, 하반기에는 기대요인 충분"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "상반기 신규수주는 1,100억원 규모로 2분기말 기준 누적 수주 잔고는 약 2조원 수준이 될 것으로 판단되는데, 상반기 수주 부진을 하반기에 만회 가능할 것으로 예상하여 올해 연간 신규수주는 총 1.3조원 규모로 전망한다. 2012년 기말 수주잔고는 2.8조원 규모가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 영업이익이 당사 기존 추정치를 하회하였으나 하반기에 가나 수화력 EPC 프로젝트가 매출로 인식되며(약 700억원 전망), 신고리 5, 6호기(4,500억원 규모)와 핀란드 원전 설계 사전용역(400억원 규모) 등이 가능성 높아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출은 1,799억원(+9.4% YoY), 영업이익은 480억원(+17.0% YoY)이 예상된다. 원전부문에서 UAE 사업, 신고리 3, 4호기 및 신울진 1, 2호기, 수화력부문에서는 삼척화력 1, 2호기, 태안 IGCC 발전소 등과 터키 EPC 사업에서 매출 발생 중인 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 101,667 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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