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[투데이리포트]한전기술, "하반기 해외 화력발..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "하반기 해외 화력발전 수주 가시화"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "양적 완화 정책으로 유가가 상승하고 저비용 발전에 대한 필요성이 확산되면서 안정성을 강화한 원자력 발전에 대한 관심이 증가하고 있다. 2013년 수주 가능성이 높은 프로젝트로는 베트남 2기 (6,000억원), UAE 추가 4기 (8,000억원)가 있으며, 터키 2기(6,000억원)도 기대해 볼만하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내원자력 발전 신규 수주는 2012년 하반기 기대된다. 지난해 일본 원전 사태 이후 안정성 강화 논의가 진행되면서 수주가 지연되었다. 하지만, 2018년과 2019년 가동 계획을 가지고 있어 2012년 하반기에는 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년동기 대비 15.5%, 전분기 대비 15.5% 증가한 1,899억원, 영업이익은 전년동기 대비 1.1% 증가했으나, 전분기 대비 11.4% 감소한 415억원을 기록할 전망이며, 2분기 UAE원전 매출은 340억원으로 추정되며, 2012년 연간으로 1,380억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 97,286 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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