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[투데이리포트]한전기술, "가시적인 성장 모멘..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한전기술(052690)에 대해 "가시적인 성장 모멘텀이 필요"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "이머징 시장을 중심으로 원자력발전 수주를 위한 노력은 진행 중이나, 발전소 건설을 위한 자금 부담이 커 활발한 수주를 기대하기는 어려울 전망이다. 결국, 자체 성장을 위해 국내 건설 업체와 컨소시엄을 구축한 플랜트 시장 진출이 필요하며, 가시적인 성과가 나오기 전까지 보수적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 신규 원자력 발전 수주가 지연되면서 성장에 대한 우려감이 가중되고 있으며, 유력한 수주 가능성이 높은 베트남 원자력 발전은 2013년으로 예상되고, 터키 원자력 발전은 최근 중국이 경쟁 상대로 등장했으며, 해외 발전 플랜트 진출을 위해 국내 건설업체 컨소시엄 구성은 긍정적이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 영업이익은 전년동기대비 12.9% 증가한 463억원이 전망된다. UAE원자력 발전 매출 인식은 2013년 피크를 기록할 전망이다. 결국, 2013년 신규 원자력 발전 수주가 나오지 않을 경우 실적은 2013년을 고점으로 정체 국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,833 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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